Bilinmeyen markalar ağır toplara meydan okurken Hindistan’ın akıllı saat pazarı değişiyor

Hindistan’ın akıllı saat pazarı görünüşte bir gecede dönüştü. Yıllardır kendi bünyesinde yetişen oyuncuların hakimiyetindeyken, Apple ve Samsung gibi küresel devler, yüz milyonlarca yıllık sevkıyatın ortasında varlık mücadelesi veriyor. Ancak birdenbire kategori, önceden ve önemli bir varlığı olmayan bilinmeyen markalarla doldu. Bunlar müşteri odaklı olmaya başladı ve sonunda pazarı bir konsolidasyon aşamasına doğru itmesi bekleniyor.

Fire-Boltt, Noise ve boAt gibi yerli markalar kategoride hakimiyet kurarak toplam pazarın %60’ından fazlasını oluşturuyor. Öte yandan Apple ve Samsung’un pazar istihbarat firması IDC’ye göre 2023’te 1,1 milyon adet sevkiyatıyla toplam payı %4,5’ten %2’nin biraz üzerine düştü.

Bu arada, yeni girenlerin pazar paylarında 2020’de %3’ten %3-5’e, geçen yıl %15-20’ye bir artış görüldü. IDC’nin giyilebilir cihazlar kıdemli pazar analisti Vikas Sharma, TechCrunch’a kategorinin şu anda yıllık 134,2 milyon adede ulaştığını söyledi.

Bu markalar bazen tanınmayan bir isim taşır veya yerleşik ürünlerin taklitleridir. Birçoğu, Apple ve Samsung gibi büyük küresel markaların doğrudan kopyalarıdır ve fiyatı 12 dolardan (1.000 Hindistan rupisi) daha düşüktür. Apple Watch’un Hindistan’daki fiyatı, Apple Watch SE için 360 dolardan (29.900 Hindistan rupisi) başlıyor, Samsung Galaxy Watch 4 ise 290 dolardan (23.999 Hindistan rupisi) satılıyor. Fire-Boltt, boAt ve Noise gibi markaların Hint akıllı saatleri 12 dolardan başlıyor.

Daha pahalı modellerin aksine marka dışı ürünlerin genellikle garantisi yoktur. Bazı durumlarda perakendeci, müşterilerine değiştirme garantisi sunar, ancak bu da üretici tarafından sağlanmaz ve yalnızca bir kağıt parçası üzerinde veya sözlü olarak verilir. Maliyetten tasarruf etmek için sensörlerin kalitesiz seçilmesi nedeniyle kondisyon izleme ölçümleri genellikle hatalı olurken, donanım/yazılım kombinasyonu arzu edilenden çok daha fazlasını bırakıyor. Bununla birlikte, tanınmış Hintli oyuncuların sunduğu akıllı saatlerde bile doğruluk bazen Apple Watch veya Samsung Galaxy Watch’unkiyle eşleşmiyor çünkü bu satıcılar uygun fiyatta kalmak için sensör kalitesinden ödün veriyor.

“Sensörlerin doğruluğu yeterince iyi değil [across most affordable smartwatches] Counterpoint’in kıdemli araştırma analisti Anshika Jain, TechCrunch’a verdiği demeçte, kullanıcıların birinci sınıf bir modelde elde ettiği aynı düzeyde kullanıcı deneyimini sağlamak için “dedi.

Sharma, bu bilinmeyen markalı modellerin Apple Watch ve Apple Watch Ultra’ya veya bazı üst düzey yuvarlak akıllı saatlere benzemesini sağlayan estetiğin yanı sıra uygun fiyatlı olmasının da müşterilerin dikkatini çekmelerine yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Hong Kong merkezli pazar analisti firması Counterpoint Research, Hindistan akıllı saat pazarındaki bilinmeyen marka sayısının 2021’de 78’den 2023’te 128’e çıktığını gözlemledi.

Jain, “Bilinmeyen markaların sayısında neredeyse %80-90’lık bir artış oldu” dedi. “Bu, pazarın artık ne kadar kalabalıklaştığını açıkça gösteriyor.”

Analist firmanın son birkaç yıldır gözlemlediği modele dikkat çekti: Bilinmeyen markaların çoğu üçüncü çeyrekte (ülkedeki bayram sezonu civarında) ortaya çıkıyor ve tamamen kaybolmadan önce bir veya iki çeyrek boyunca aktif kalıyor. Ek olarak, bunların muhtemelen Çin’den çok ucuz fiyatlarla ithal edilen veya Hintli bir elektronik üretim hizmetleri ortağı tarafından bir araya getirilen beyaz etiketli ürünler olduğunu söyledi.

Düşen fiyatlar

Hindistan akıllı saat pazarında bilinmeyen markaların büyümesi, piyasaya hakim olan tüm yerel firmaları henüz önemli ölçüde etkilemedi. Ancak mevcut oyuncular temkinli davranıyor. Bazı köklü yerel markalar sıcak havayı hissetmeye başladı. Ek olarak, bilinmeyen markaların büyüyen pazar payı, ortalama satış fiyatını (ASP) düşürdü.

Warburg Pincus destekli boAt’ın kurucu ortağı ve CEO’su Sameer Mehta, TechCrunch’a ASP’lerdeki düşüşün %90 kadar yüksek olduğunu söyledi.

“Genel hacimler düşmeye başladı” dedi. “ASP’ler örneğin %90 oranında düşüş gösterdi ve bu aslında hiçbir endüstri için iyi bir sonuç değil. Bana sadece bir yıl içinde fiyat erozyonunun %90’a ulaştığı bir sektör söyleyin.”

Piyasa analistleri de ASP’de büyük bir düşüş gözlemlediler ancak Mehta’nın bahsettiği kadar önemli bir düşüş olmadı.

Bu arada Counterpoint’ten Jain, ASP’nin 2022’deki 59 dolardan 2023’te yaklaşık %39 düşüşle 36 dolara düştüğünü söyledi. “Altta çok fazla köpük var, bu da sadece cihazları getirip piyasaya sürmekten ibaret. Bu ortadan kalktığında, bir miktar kutsallık olacak. Eğer kimse bu işten para kazanmıyorsa, herkes bu işe yatırım yapmayı bırakacaktır.”

Hindistan’ın üçüncü lider akıllı saat markası boAt, IDC’ye göre dördüncü çeyrekte yıllık büyümede %17’lik bir düşüş gördü. Akıllı saat işi, girişimin gelirlerinin yaklaşık %20’sine katkıda bulunuyor.

Mehta, tanınmayan markalardan bir miktar etki görmesine rağmen, boAt’ın önümüzdeki birkaç yıl içinde gelirlerinin %15-20’sini akıllı saatlerden elde etmeye devam edeceğini söyledi.

BoAt’ın aksine, Fire-Boltt ve Noise (ilk iki marka), aynı çeyrekte yıllık bazda büyüme kaydetti.

Bose destekli Noise’un kurucu ortağı Gaurav Khatri, TechCrunch’a girişimin “yeni girenlerin ve markaların sürekli akışından” kayda değer bir etki görmediğini söyledi.

Piyasayı korumak için hamleler

Piyasa uzmanları, bilinmeyen markaların varlıklarını genişletmesiyle devam eden değişimin tüm önemli oyuncuları etkileyeceğine inanıyor – baskınlar stratejilerini değiştirip gelecekteki akıllı saatlerine daha fazla değer katmadıkça.

Şu anda pazardaki yerleşikler, tıpkı bilinmeyen markalara benzer şekilde, öncelikli olarak ilk kez satın alan alıcıları hedef alıyor. Bunun yerine analistler, köklü markaların mevcut müşterileri hedeflemesi gerektiğine inanıyor.

“İnsanlar bunları tercih etmiyor [established Indian branded] Counterpoint’ten Jain, bir sonraki satın almalarında da aynı heyecanla akıllı saatler satın almalarını talep ediyor… Bunun ana nedeni açıkçası bu cihazların müşteri deneyimi ve kullanıcı arayüzü, ki bu o kadar da pürüzsüz değil, dedi Counterpoint’ten Jain.

Çoğu köklü Hintli oyuncu, Apple ve Samsung gibi büyük teknoloji rakiplerinin aksine, akıllı saatlere ayırt edici değerli özellikler getirmeye odaklanmıyor. Ülkedeki akıllı saat üreticileri de bazen aynı Çinli orijinal tasarım üreticilerini kullanıyor [ODMs], ürün farklılaşmasını sınırlıyor. Hatta bu modellerin birçoğu Apple ve Samsung’a esrarengiz bir benzerlik taşıyor. Ancak Hintli markalar, baskılı devre kartlarını yerel olarak geliştirdiklerini ve yazılım deneyimlerini kendi bünyesinde tasarlayarak kendilerini küresel oyunculardan ayırdıklarını iddia ediyor. Yerel montaj esas olarak üreticilerin %20’lik ithalat vergilerinden kaçınmasına yardımcı olur.

Geçtiğimiz yıl akıllı saat markaları BoAt ve Noise, ürün kataloglarını çeşitlendirmek amacıyla Hindistan’da akıllı yüzük pazarına girdi. Ancak 2023’te 100.000’den fazla sevkiyatın gerçekleştiği Hindistan’daki akıllı yüzük pazarı, IDC’ye göre 4. çeyrekte %43,1’lik payla Ultrahuman’ın liderliğinde.

BoAt’tan Mehta, TechCrunch’a girişimin akıllı saat pazarında varlığını korumak için çocuklara ve yaşlılara yönelik yeni modeller, spor ve sağlıklı yaşam gibi farklı kategoriler oluşturmaya odaklanmayı düşündüğünü söyledi. Benzer şekilde, yeni akıllı saatlerini, sağlıkları ve sağlıklı yaşamları konusunda daha bilinçli olan ve daha kaliteli cihazlar arayan, ikinci veya üçüncü kez alıcılar için tasarlamayı planlıyor. Bununla birlikte bu değişiklikler boAt akıllı saatlerin fiyatlarını da artıracak.

Bununla birlikte, IDC’den Sharma gibi pazar analistleri, Hindistan akıllı saat pazarının, bilinmeyen markalardan gelen sert rekabet ve azalan ASP’ler nedeniyle bu yıl yalnızca tek haneli büyüme göreceğini öngörüyor. Önceki yıllarda pazarda yıllık bazda yüzde 150’nin üzerinde büyüme görülüyordu.

Sharma ayrıca akıllı saat pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde konsolide edilebileceğine ve daha az oyuncunun kalacağına inanıyor.

“Önümüzdeki iki yıl içinde düz bir çizgi gelecek… her şey Kovid-19’dan sonra hızlandı ve şimdi çok yüksek bir düzeye çıktı… yakında bir doygunluk noktası göreceğiz” dedi.