Bulut altyapısı geliri bu çeyrekte 80 milyar dolara yaklaştı

Bulut altyapısı pazarı, 2023’teki sıkıntılı dönemleri bir başka büyük çeyrekle birlikte sağlam bir şekilde geride bıraktı. Gelirler, yapay zekaya olan ilginin de etkisiyle hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Synergy Research, çeyrekte gelirin geçen yıla göre 14,1 milyar dolar yani %22 artışla 79 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Synergy’ye göre bu, yıldan yıla büyümenin %20 veya daha fazla olduğu ve yapay zekanın bu büyümenin büyük bir parçası olduğu üst üste üçüncü çeyreğe işaret ediyordu.

Sonuç olarak bulut, geçen yılın aksaklıklarına rağmen çok az yavaşlama belirtisi gösteriyor. Synergy baş analisti John Dinsdale, ufukta bazı siyasi ve ekonomik belirsizlik unsurları olsa bile büyümeye devam edecek bir pazar görüyor ve firma, pazarın dört yıl içinde tekrar ikiye katlanmasını bekliyor. 40 milyar dolardan neredeyse 80 milyar dolara çıkması 13 çeyrek sürdü (ki bu rakam yakında aşılacak).

Bu çeyreğin sürprizlerinden biri, Street’in tahminini kaçıran Azure’u da içeren Microsoft Akıllı Bulut oldu. Şirket, CNBC’ye göre Street’in 28,68 milyar dolarlık beklentisine karşılık 28,52 milyar dolar bildirdi; Altimeter ortağı Jamin Ball’a göre Azure hala %30 büyüdü, yani bu o kadar da kötü bir haber değildi.

Dinsdale, ancak bu ıskalamayı fazla abartmamanın önemli olduğunu söylüyor. “Microsoft’un Akıllı Bulut üç aylık gelirleri, Microsoft’un üç ay önce sağladığı rehberlik aralığı dahilinde geldi. 28,5 milyar dolarlık bir işletmeyi yılda %19 oranında büyütmek hiç de kolay bir başarı değil. Azure, Akıllı Bulut’un en büyük kısmıdır ve %29 oranında büyümüştür [for the quarter]Bu aslında oldukça etkileyici” dedi TechCrunch’a.

Amazon, 2023’ün başında %12 ve %13 aralığına düştükten sonra şimdilik bu büyüme oranı aralığına yerleşmiş gibi göründüğünden, önceki yıla göre %19 artışla çeyrekte 26,3 milyar dolar gelir bildirdi.

Google Cloud, Ball başına yıllık bazda %29 artışla ilk kez 10 milyar doları aşarak güzel bir çeyrek geçirdi. Ancak bu numaranın Google Workspace’in yanı sıra altyapı hizmetlerini de içerdiğini unutmamak önemlidir. Belki daha da önemlisi, Workspace’in rakamlarına dahil olmayan Synergy’ye göre şirket, pazar payının tam bir yüzdesini elde etti.

Amazon’un genel pazar payı rakamları %32’ye (yaklaşık 25 milyar dolar) ulaştı; %23 (yaklaşık 18 milyar dolar) Microsoft için; ve Google için %12 (yaklaşık 9,5 milyar dolar). Synergy’ye göre Microsoft’un son çeyrekte yaklaşık yüzde iki puanlık pazar payı kaybettiğini ancak hızlı bir oranda büyümeye devam ettiğini belirtmekte fayda var; Dinsdale de bu düşüşü Azure satış döngüsündeki mevsimselliğe bağlayarak kabul etti.

“Azure rakamlarında bir miktar mevsimsellik var ve önceki çeyreklerdeki güçlü büyümenin ardından Nisan-Haziran çeyreğinde sıralı büyüme genellikle zayıf oluyor. Bu yine oldu” dedi. “Azure ilk çeyreğe göre büyümezken hem Amazon hem de Google büyüdü ve pazar payları arttı. Sezonsallığı çıkarıp yıllıklandırılmış büyüme oranlarına bakarsanız Azure aslında Google veya Amazon’dan daha fazla büyüdü. Azure kesinlikle bir çukurda değil.”

Bir sonraki şirket kademesinde Oracle %3’e kadar bir artış göstererek IBM’i geçerek Salesforce’u genel sıralamada beşinci sıraya taşıdı. Bu kulağa hoş gelse de, Büyük 3 pazarın %73’ünden fazlasını oluşturuyor ancak %3, 2 milyar doların üzerinde gelir için hala iyi bir rakam.

Şirketlerin ve onları izleyen firmaların bulut numaralarını sayma yöntemlerinin farklı olduğunu görmek kafa karıştırıcı olabiliyor. Ball kamuya açıklanmış bilgilere bakıyor. Synergy, Hizmet olarak Altyapı, Hizmet olarak Platform ve barındırılan özel bulut hizmetlerine bakar. SaaS’ı saymaz ve kendi pazar analizlerinin bir kısmını sayılarına dahil eder.