Daha fazla neobank mobil ağ haline geliyor ve Nubank da bu hareketin bir parçası olmak istiyor

NYSE’de işlem gören Brezilyalı neobank, gezginler için bir eSIM (gömülü SIM) hizmeti sunarken, Nubank mobil ağ alanına ilk geçici adımlarını atıyor. Hizmet, müşterilere kendi mevcut fiziksel SIM kartlarını veya eSIM’lerini değiştirmelerine gerek kalmadan 40’tan fazla ülkede 10 GB’lık ücretsiz dolaşım internet erişimi sağlayacak.

Lansman, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı’nın (ANATEL), Nubank’ın kablosuz dev Claro ile ortaklaşa bir mobil sanal ağ operatörü (MVNO) olması yönündeki planlarına sessizce yeşil ışık yaktığı haberinin ilk ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu plan henüz başlangıç ​​aşamasında olmasına ve Nubank lansman ayrıntılarının hiçbirini onaylamamış olmasına rağmen (şirket bu makale için yorum yapmayı da reddetti), artık bunun en azından mobil ağ alanına parmak ucunda ilerlediğini doğrulayabiliriz. Fintech kardeşliği.

Neobankalardan neo-MVNO’lara

Yerleşik bankacılık şirketlerine dijital ortamda meydan okuyan yeni bir finans kurumu olan Neobanks, yeni müşterileri hedeflemek için bütçeleme araçları, veriler ve harcama öngörüleri ve bunlara kolay erişim gibi yan hizmetler sunarak geleneksel bankaların ayak izlerini takip ediyor. Borsa. Neobankaların popülaritesi artarken, eSIM’in, bulutun ve tamamen dijital dağıtım stratejilerini çocuk oyuncağı haline getiren üçüncü taraf yazılımların yaygınlaşmasının etkisiyle MVNO (mobil sanal ağ operatörü) pazarı da popülerlik kazandı.

Nubank bu trendlerin kesiştiği noktada yer alıyor.

10 yaşındaki Brezilyalı şirket son zamanlarda gözyaşı döktü; değerlemesi geçen yıl yaklaşık %170 arttı ve Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 58 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2022’deki 9 milyon dolarlık net zarardan geçen yıl 1 milyar dolarlık net kara ulaştı; bu trend, 2024’te de devam ediyor; ilk çeyrekte rekor gelirler elde ediyor ve net kârı önceki yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artıyor. Nubank ayrıca banka hesapları, kredi kartları, krediler, sigorta, yatırımlar ve şimdi de gezginler için bir mobil veri hizmeti dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri işlettiği ana pazarları olan Brezilya, Meksika ve Kolombiya’da 100 milyon müşteriye ulaştı.

Yeni hizmet, sigorta, daha yüksek kredi limitleri, para iadesi, aile hesapları ve daha fazlası gibi paket avantajlarla üç yıl önce başlattığı premium abonelik Nubank Ultravioleta’nın müşterilerine yönelik.

Geçtiğimiz ay Nubank, Ultravioleta abonelerine düşük ücretli uluslararası para transferleri sunmak için Avrupalı ​​fintech Wise ile ortaklık kurarak yeni bir “küresel hesap”ın yakında kullanıma sunulmasıyla seyahat sektörüne gireceğini açıklamıştı. Bunun bir parçası olarak şirket artık uyumlu akıllı telefonlara sahip olanlar için ABD, Latin Amerika ve Avrupa’daki gezginler için 10 GB veri içeren bir eSIM hizmeti başlatıyor. eSIM, Nubank uygulaması aracılığıyla etkinleştiriliyor ve temel altyapı Gigs tarafından destekleniyor; bu platform, yeni gelişen mobil ağ sağlayıcılarına ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir API aracılığıyla sağlıyor; temel olarak Stripe’ın finans alanında yaptığı şey, ancak cep telefonu planları için.

Gigs, Google’ın erken aşama risk sermayesi kolu Gradient Ventures ve Uber CEO’su Dara Khosrowshahi gibi kişiler tarafından destekleniyor.

Gigs kurucu ortağı ve CEO’su Hermann, “Mobil planların paketlenmesi, neobankaların düzensiz kullanıcıları aylık ödeme yapan abonelere dönüştürmesi, premium özelliklere yükseltmeyi teşvik etmesi ve bankacılığın çok sayıda katma değerli hizmet için bir merkez görevi gördüğü bir ekosistem yaratması için güçlü bir aracı temsil ediyor” dedi. Frank TechCrunch’a söyledi.

Nubank’ın lansmanı, fintech mücadelesinde başka bir yere taşındığını yansıtıyor. Şubat ayında, 25 milyar dolarlık Birleşik Krallık neobankası Revolut, premium aboneler için benzer bir eSIM hizmetini başlattı. Geçtiğimiz yıl Hintli neobank Zolve, hizmet yelpazesine mobil ağları da ekledi; böylece göçmenler ABD’ye gelmeden önce yalnızca bankacılık işlemlerini kurmakla kalmayıp, aynı zamanda Mobil servis varışta da yola çıkmaya hazır.

Bu, finansal hizmetler ile mobil iletişim arasındaki sinerjiyi vurguluyor; her ikisi de günümüzde insanların faaliyet gösterebilmesi için hayati önem taşıyor ancak her ikisinin de, özellikle bir ülkeye ilk kez gelenler için, geleneksel olarak benzer engelleri var. T-Mobile’ın ABD’de T-Mobile Money ile yaptığı gibi taşıyıcıların bankacılık hizmetlerini başlattığını gördük; geleneksel bankalar da ters yöne gitti; Brezilya’daki Banco Inter ve Güney Afrika’daki Standard Bank’ın da kanıtladığı gibi, her ikisi de bankacılık hizmetlerini başlattı. kendi MVNO hizmetleri.

Telekomünikasyon endüstrisi danışmanı, analisti ve MVNO uzmanı Allan T. Rasmussen, TechCrunch’a şunları söyledi: “Bugünkü banka etkileşimimiz, bankacılığın kendisi veya güvenlik kontrolleri için zaten cep telefonu numaramıza odaklanmış durumda.” “Mobil operatörler bankacılık işine giriyor, kendileri banka olmaya çalışıyor ve geleneksel bankalar ve fintech’ler de MVNO haline gelerek aynı şeyi yapıyor.”

Ancak özellikle neobankalar MVNO’larla sinerjiktir: her ikisi de “sanaldır” ve teknoloji, genellikle yalnızca çevrimiçi destek ve hesap erişimiyle ilgili tekliflerinde büyük rol oynar. Ayrıca her ikisi de daha düşük genel giderlere sahip olarak pazarlanıyor, bu da onlara daha fazla çeviklik ve yerleşik şirketlere göre daha düşük fiyatlar sunma yeteneği sağlıyor. Revolut ve şimdi de Nubank’ta gördüğümüz gibi eSIM, fikir paylaşımı, gelir ve müşteri verilerine ve temas noktalarına erişim için yarışırken bu çapraz etkileşimi daha da ileriye taşıyor.

Telekom endüstrisi danışmanlığı Graystone Stratejisi genel müdürü James Gray, TechCrunch’a şunları söyledi: “Bir MVNO olarak başarılı olmak için bir dağıtım kanalına ihtiyacınız var; bu, bir operatöre yapacağınız satış konuşmasının ilk testidir.” “Bankalar bunu zaten ana cadde bankacılığıyla veya web siteleri ve uygulamalar aracılığıyla yapıyor. Ancak Revolut’un son hamlesi (ve gelecekte diğer neobankaların da olacağından şüpheleniyorum) ilginç çünkü bunlar geleneksel organizasyonlar değil. Onların tüm görevi statükoya meydan okumaktır ve bunu bankacılıkta çok başarılı bir şekilde yapıyorlar, öyleyse neden bankacılık telekomünikasyon füzyonu olmasın? Kanalları ve marka çekicilikleri var.”

MVN… hayır mı?

Küçük bir sorun: Neobankalar aslında yeni seyahat eSIM hizmetleriyle kendilerini MVNO’lar olarak konumlandırmıyorlar. Bir Revolut sözcüsü Şubat ayında TechCrunch’a şunları söyledi: “Revolut bir MVNO haline gelmiyor ancak en iyi taşıyıcıların küresel bir ayak izini oluşturmak için birçok MVNO ve dolaşım erişim anlaşmasını tek bir ağda bir araya getiren 1Global ile ortaklık kurdu.”

MVNO’lar, operatörlerin altyapısı üzerine inşa edilmiş bağımsız mobil hizmetlerdir ve şirketlerin mobil ağları başlatmasına, SIM provizyonu, faturalandırma ve benzeri işlemlerle ilgilenmesine yardımcı olan birçok farklı mobil sanal ağ etkinleştiricisi (MVNE’ler) ve toplayıcılar (MVNA’lar) (1Global gibi) vardır. beğenmek. Her ne kadar Revolut ses ve SMS sunmasa ya da bir telefon numarası tahsis etmese de, kendi markası olan bir mobil veri hizmeti sunmak için MVNE aracılığıyla taşıyıcı altyapısına güveniyor; bu da Revolut’un bir MVNO’ya dönüşmesine çok benziyor.

Ancak kendisini MVNO olarak adlandırmak, ekstra düzenleyici gözetimi davet edebilir. Her ne kadar bankalar halihazırda finansal kurumlar olarak sıkı bir şekilde denetleniyor olsa da, bir telekomünikasyon şirketi olarak sınıflandırılmaları muhtemelen daha fazla düzenleme yükümlülüğü getirecektir. Bu, şu anda ABD’de gerçekleştiğini gördüğümüz bir şey; Federal İletişim Komisyonu (FCC), New York Times’ın bağlantılı arabaların kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin bir raporunun ardından bağlantılı arabaların MVNO olarak sınıflandırılması gerekip gerekmediğini belirlemeye çalışıyor. Kurbanlarını takip etmek için ortaklar.

Nubank aslında kendi Brezilya’sında bir MVNO hizmeti başlatmaya hazırlanırken, Gigs ile olan ortaklığı nedeniyle seyahat eSIM hizmetini pazara sunmak daha kolay; çünkü bu ortak, bölgeyle birlikte gelen tüm mevzuata uygunluk karmaşıklıklarını üstleniyor.

Frank, “Telekom, tüm ülkelerde son derece düzenlemeye tabi bir sektördür ve Gigs’in uçtan uca değer teklifinin önemli bir parçası, müşterilerimiz için tüm mevzuat karmaşıklığını ortadan kaldırmamızdır” dedi. “Bunu yapmak için Gigs neredeyse her zaman lisanslı kayıt taşıyıcısı olarak hareket ediyor; bu da uyumluluk yükünün müşterilerimize değil Gigs’e düştüğü anlamına geliyor. Bu, müşterilerimizin, yasal olarak düzenlemeye tabi bir sektörde sağlayıcı olmadan kendi mobil hizmetlerini başlatmalarına olanak tanıyor.”