Düzenleyici inceleme altında olan Fintech girişimi Mercury, tüketici bankacılığına doğru genişliyor

2020 yılında kurulan işletme bankacılığı girişimi Mercury, şimdi bir tüketici bankacılığı ürünü piyasaya sürüyor. Mercury bugün, çoğu startup olan 100.000’den fazla işletmeye B2B uygulaması aracılığıyla hizmet vermektedir.

Mercury’nin kurucu ortağı ve CEO’su Immad Akhund’a göre genişleme şirket için doğal bir hamle ve birkaç yıldır üzerinde çalışılan bir hamle.

TechCrunch’a verdiği bir röportajda “İşletme bankacılığı ürünümüzü kullanan zaten birkaç yüz bin kullanıcımız var ve birçok kişi kişisel bankacılık ürünü istediğini ifade etti” dedi.

Çok sayıda neobank olmasına rağmen bunların birçoğu “yetersiz bankaya odaklanıyor. Akhund’a göre bu, Mercury’nin hizmetinin sunduğu özellikler olan banka havalesi veya birden fazla kullanıcı desteği gibi özelliklere ihtiyaç duyan uzman kullanıcılar için harika bir pazar değil. Diğer özellikler, bankacılık konusunda uzman kullanıcıların beklediği türdendir: özel harcama limitlerine sahip birden fazla banka kartı, ortak bankalar ve onların süpürme ağları aracılığıyla 5 milyon dolara kadar FDIC sigortasına erişim ve faiz getiren tasarruf hesapları.

Aslında Mercury, ticari müşterilerinin çoğunu müşteriye dönüştürmeyi umuyor. Chime ya da Dave gibi kitlelerin peşine düşmek değil.

Kişisel bankacılığa geçiş, yakın zamanda yabancı şirketlerin ortaklarından biri olan Choice Bank aracılığıyla hesap açmasına izin verme uygulaması nedeniyle federal incelemelerin hedefi olarak manşetlere çıkan Mercury için ilginç bir zamana denk geliyor.

tarafından hazırlanan bir rapora göre BilgiFDIC, Choice’un “yasal olarak riskli ülkelerde Mercury hesapları açtığından” “endişeliydi”. Yetkililerin ayrıca, yurtdışındaki Mercury müşterilerinin “ABD’de varlıkları olduğunu kanıtlamak için şüpheli yöntemler kullanarak binlerce hesap açmalarına” izin verdiği için Choice’u azarladıkları bildirildi.

Ve hepsi bu değil. FDIC ayrıca Choice’un “Mercury’nin kullandığı ve ajansın söylediğine göre ilginç derecede az sayıda şüpheli işlem işaretleyen bir uyumluluk sistemini incelememiş olmasından” da memnun değildi.

Yangına yakıt ekleyen Mercury’nin de bu yılın başlarında kullanıcılara şunu söylediği bildirildi: Evolve Bank & Trust tarafından verilen banka kartları, bu kartların artık çalışmıyorum Satıcının Türkiye, Ukrayna, Küba ve İran dahil olmak üzere 41 ülkede yasal adresinin bulunduğu yer. (Evolve aynı zamanda Mercury’nin ortağıdır.) TechCrunch bu iddiaları sorduğunda şirket yorum yapmaktan kaçındı.

The Information’ın raporu sorulduğunda bir Mercury sözcüsü şunu vurguladı: şirket risk ve uyumluluk ekiplerine yatırım yapıyor. Kişi ayrıca fintech ortağı bankacılık pazarının bir bütün olarak daha fazla düzenleyici incelemenin hedefi olduğunu söyledi.

Mercury için tüketiciye sunulan tekliflerin oluşturulmasına öncülük eden Alexey Likuev, “Tüketicinin korunması konusunda kesinlikle daha katı düzenlemelerin” bulunduğunu kabul ediyor ve şirketin tüketici ürününü geliştirirken bu düzenlemelere dikkat ettiğini söyledi.

Karşıdan karşıya geçmek

Ancak B2B bankacılığındaki başarı, Mercury’yi otomatik olarak tüketici bankacılığıyla ilgilenmek üzere sıraya koymaz. Gartner analisti Agustin Rubini, her birinin farklı düzenlemelere ve uyumluluk sorunlarına sahip olduğunu belirtti. Örneğin kişisel bankacılık için risk yönetiminin bireyin finansal istikrarını değerlendirmekle ilgili olduğunu ve bunun “işletmelere kıyasla daha az öngörülebilir olabileceğini” söyledi.

Dahası, sıkı düzenleyici gerekliliklere bağlı kalmanın startuplar için “zorlayıcı” olabileceği konusunda uyarıyor. “Bankacılık hizmetlerine uygulanan ek düzenleme katmanları nedeniyle bir bankayla ortaklık kurarken karmaşıklıklar artıyor” dedi. “Bu, kara para aklamanın önlenmesi (AML) protokollerinden sermaye gereksinimlerinin karşılanmasına kadar her şeyi içeriyor.”

Rubini, bir bankayla ortaklığın başlangıç ​​platformu ve uyumluluk çerçevesi sağlayarak girişime yardımcı olabileceğini, ancak daha sonra operasyonları daha büyük bir müşteri tabanına ölçeklendirmenin farklı bir solucan kutusunun kapısını açabileceğini ekledi. Startup’ların rekabetçi kalarak ve düzenleyicilerle ters düşmeden bunu iyi bir şekilde yapabilmeleri için “önemli sermayeye ve stratejik planlamaya” ihtiyaçları var.

Austin’deki Texas Üniversitesi’nde finans profesörü olan Cesare Fracassi de TechCrunch’a işletme ve tüketici bankacılığının “iki farklı canavar, iki farklı hizmet türü” olduğunu söyledi. Ancak fintech’lerin her ikisine de el atmaya çalıştığı konusunda biraz daha iyimser çünkü şunu görüyor: “Bankacılık alanında hem işletmeye hem de kişiye sahip olmanın içerdiği bariz sinerjiler.

Merkür’ün bu yönde genişlemesinin ana nedenlerinden biri de budur. BENT Akhund, tüketiciye yönelik B2B ürününü destekleyen yazılımın çoğundan yararlanabileceğini söyledi.

Ayrıca böyle düşünen tek fintech de bu değil. Onyx Private da benzer bir teklifle yakın zamanda ters bir hamle yaptı. B2C’den B2B’ye geçiş.

Değişim ücretlerinden ve faiz oranı farkından gelir elde etmenin yanı sıra Mercury, kullanıcılardan ilk para yatırmada ve sonrasında yıllık olarak 240 $ tutarında yıllık abonelik ücreti talep ederek para kazanacak. Geçen yıl lanse edilmişti SVB krizinin ardından işlerde büyük bir artış, Kruze Consulting’in yakın tarihli bir raporu, startup’ların %40’ının SVB krizinden sonra kurulduğunu gösterdi Mercury’de bir hesabın var.

Şirket yedi tane olduğunu söyledi Mart 2024 itibarıyla üst üste çeyrek nakit akışı ve FAVÖK kârlılığı. Kesin gelir rakamlarını açıklamamakla birlikte, geçen yıl yeni gelirinin %180 arttığını, müşteri tabanının %60 arttığını ve işlem hacminin de %90 arttığını iddia ediyor. Ocak 2024 itibarıyla 95 milyar dolar.

Bu büyümeyle birlikte girişim işe alımlara başladı. Şu anda Mercury’nin 620 çalışanı var, 2023’ün başındaki 440 çalışana kıyasla.

Gelen kutunuzda daha fazla fintech haberi mi istiyorsunuz? TechCrunch Fintech’e kaydolun Burada.

Bir ipucuyla ulaşmak ister misiniz? Bana maryann@techcrunch.com adresinden e-posta gönderin veya 408.204.3036 numaralı telefona Signal üzerinden bir mesaj gönderin. Ayrıca tüm TechCrunch ekibine Tips@techcrunch.com adresinden bir not gönderebilirsiniz. Daha güvenli iletişim için bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayınSecureDrop’u içerir (talimatlar burada) ve şifreli mesajlaşma uygulamalarına bağlantılar.