Hızlı ticaret Hindistan’da e-ticareti geçebilir mi?

Hızlı ticaret girişimleri dünyanın birçok yerinde geri çekiliyor, konsolidasyon yapıyor veya kapanıyor olsa bile, model Hindistan’da cesaret verici işaretler gösteriyor. Kentsel şehirlerdeki tüketiciler, market alışverişlerinin sadece 10 dakika içinde kapılarına teslim edilmesinin rahatlığını benimsiyor. Bu teslimatları yapan şirketler (Blinkit, Zepto ve Swiggy’s Instamart) şimdiden kârlılığa giden yolu çiziyorlar.

Analistler, 10 dakikalık teslimatların e-ticareti sekteye uğratma potansiyelinin ilgisini çekiyor. Goldman Sachs yakın zamanda, Zomato’nun 2022’de 600 milyon dolardan daha az bir bedelle satın aldığı Blinkit’in, halihazırda on mısırlı yemek dağıtım ana firmasından daha değerli olduğunu tahmin etti.

HSBC’ye göre, bu yılın başlarından itibaren Blinkit, hızlı ticaret pazarında %40’lık bir paya sahipken, Swiggy’s Instamart ve Zepto da hemen arkasından geliyor. Walmart’ın sahibi olduğu Flipkart, önümüzdeki aydan itibaren hızlı ticaret alanına girmeyi planlıyor ve sektörün potansiyelini daha da doğruluyor.

Yatırımcıların da sektöre yoğun ilgisi var. Zomato, minimum kârlılığa rağmen 19,7 milyar dolarlık bir değerlemeyle övünüyor ve günde yaklaşık 3 milyon sipariş işliyor. Karşılaştırıldığında, günde 25 kat daha fazla sipariş işleyen Çinli dev Meituan’ın piyasa değeri 93 milyar dolardır. Konuya aşina olan kaynaklara göre, bir yıldan kısa bir süre önce tek boynuzlu at statüsüne ulaşan Zepto, 3 milyar doları aşan bir değerlemeyle yeni finansmanı tamamlıyor.

Tüketiciler de hızlı ticaret kolaylığını satın alıyor. Yakın zamanda yapılan bir Bernstein anketine göre, benimseme en yüksek oranda 18 ila 35 yaş aralığındaki Y kuşağı arasında gerçekleşti; 18 ila 25 yaş grubundakilerin %60’ı diğer kanallar yerine hızlı ticaret platformlarını tercih ediyordu. 36+ yaş grubu bile dijital kanalları benimsiyor ve %30’dan fazlası hızlı ticareti tercih ediyor.

Hindistan’ın hızlı kentleşmesi, onu hızlı ticaret için birincil hedef haline getirirken, sektörün benzersiz operasyonel modeli ve altyapı ihtiyaçları, uzun vadeli büyümeyi ve kârlılığı sınırlayabilir. Rekabet yoğunlaştıkça hızlı ticaretin etkisinin Hindistan’ın e-ticaret devleri tarafından daha şiddetli hissedilmesi muhtemeldir. Peki Hindistan’ın perakende pazarını hızlı ticaret oyuncuları için bu kadar çekici kılan şey nedir ve önümüzde ne gibi zorluklar var?

Hindistan’da hızlı ticaret fırsatı

Sektör tahminlerine göre Hindistan’ın e-ticaret satışları geçen yıl 60 ila 65 milyar dolar arasında gerçekleşti. Bu, Çin’in son Bekarlar Günü’nde e-ticaret firmalarının ürettiği satışların yarısından azı anlamına geliyor ve Hindistan’ın 1 trilyon doları aşan genel perakende pazarının %7’sinden azını temsil ediyor.

Hindistan’ın en büyük perakende zinciri olan Reliance Retail, Mart ayında sona eren mali yılda yaklaşık 36,7 milyar dolar gelir elde etti ve değerlemesi 100 milyar dolar oldu. Örgütsüz perakende sektörü – binlerce Hint şehri, kasabası ve köyünde bulunan mahalle mağazaları (halk arasında kirana olarak bilinir) piyasaya hakim olmaya devam ediyor.

“Piyasa çok büyük ve kağıt üzerinde bozulmaya hazır. Şu ana kadar yapılan hiçbir şey sektörde maddi bir sıkıntı yaratmadı. Bu nedenle ne zaman yeni bir model işleyiş belirtileri gösterse, tüm paydaşlar onlara sevgi yağdırıyor,” dedi önde gelen perakende girişimlerinden birinin tedarik zincirinin oluşturulmasına yardımcı olan deneyimli bir girişimci.

Başka bir deyişle, büyüme için alan sıkıntısı yok.

Hızlı ticaret firmaları, Hintli tüketicilere hitap edebilmek için kirana mağazalarından birçok özellik ödünç alıyor. Çok sayıda siparişin verildiği yerleşim ve iş alanlarının kilometrelerce yakınında stratejik olarak konumlandırılmış yüzlerce mütevazı depo veya “karanlık mağazalar” kurarak yeni bir tedarik zinciri sistemi tasarladılar. Bu sayede firmalar sipariş alımından birkaç dakika sonra teslimatı gerçekleştirebilmektedir.

Bu yaklaşım, bir şehirde daha az ama çok daha büyük depolara sahip olan, genellikle kiranın daha ucuz olduğu ve yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde bulunan Amazon ve Flipkart gibi e-ticaret oyuncularınınkinden farklıdır.

Hint hanelerinin benzersiz özellikleri, hızlı ticaretin çekiciliğine daha da katkıda bulunuyor. Hint mutfakları, Batılı muadillerine kıyasla genellikle daha fazla sayıda SKU stoklamaktadır; bu da, modern perakende satış yerine yerel mağazalar ve hızlı ticaret tarafından daha iyi hizmet verilen, sık sık ilave satın alımlar yapılmasını gerektirmektedir. Ek olarak, çoğu Hint evindeki sınırlı depolama alanı, aylık toplu market alışverişini daha az pratik hale getiriyor ve müşteriler, hızlı ticaretin kolayca karşılayabileceği taze gıda alımlarını tercih etme eğiliminde.

Bernstein’a göre hızlı ticaret platformları, aracıların ortadan kalkması nedeniyle yaklaşık %15 brüt kar marjını korurken, ürünleri anne ve pop mağazalarından %10-15 daha ucuz fiyatlandırabiliyor. Hızlı ticaret karanlık mağazaları, SKU sayısını hızla 2.000’den 6.000’e çıkardı ve bu sayıyı daha da 10.000-12.000’e çıkarmayı planlıyor. Mağaza yöneticilerine göre bu mağazalar stoklarını günde iki ila üç kez yeniliyor.

E-ticaretle mücadele

Zepto, Blinkit ve Swiggy Instamart, giyim, oyuncak, mücevher, cilt bakım ürünleri ve elektronik dahil olmak üzere çeşitli ürünler satarak giderek market kategorisinin ötesine geçiyor. TechCrunch analizi, Amazon Hindistan’ın en çok satanlar listesinde listelenen öğelerin çoğunun hızlı ticaret platformlarında mevcut olduğunu ortaya koyuyor.

Hızlı ticaret aynı zamanda Hindistan’daki büyük gıda markaları için de önemli bir dağıtım kanalı haline geldi. Tüketim ürünleri devi Dabur India, hızlı ticaretin şirketin satışlarının %25-30’unu artırmasını bekliyor. Birleşik Krallık’taki Unilever’in Hindistan kolu Hindustan Unilever, hızlı ticareti “bırakmayacağımız bir fırsat” olarak tanımladı. Nestle Hindistan için ise “Blinkit, Amazon kadar önemli hale geliyor.”

Hızlı ticaretin, Hindistan’da yarım trilyon dolardan fazla bir pazar olan bakkal kategorisinin ötesine geçmesi gerekmese de, elektronik ve moda alanındaki genişlemeleri muhtemelen sınırlı olacak. Analist tahminlerine göre elektronik, Amazon ve Flipkart’taki tüm satışların %40-50’sini oluşturuyor. Hızlı ticaret bu pazarı kırabilirse, e-ticaret devleri için önemli ve doğrudan bir zorluk oluşturacaktır. Goldman Sachs, ilk 40-50 şehirdeki hızlı ticaret şirketlerinin bakkaliye ve bakkal dışı ürünlerdeki toplam adreslenebilir pazarının yaklaşık 150 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Ancak bir e-ticaret girişimcisine göre, akıllı telefonların ve diğer pahalı ürünlerin satışı daha çok bir hile ve büyük ölçekte yapılabilecek bir şey değil.

“Bunun hiçbir anlamı yok. Hızlı ticaretin iyi olduğu şey ileri ticarettir. Ancak akıllı telefonlar ve diğer pahalı ürünler genellikle o kadar da önemsiz olmayan bir getiri oranına sahiptir… Tersine lojistiğe uyum sağlayacak altyapıya sahip değiller” dedi ve önde gelen hızlı bir yatırımın ilk yatırımcılarından biri olduğu için isminin gizli kalmasını istedi. ticaret firması.

Hızlı ticaretin mevcut altyapısı da büyük cihazların satışına izin vermiyor. Bu, hızlı ticaretten buzdolabı, klima veya TV satın alamayacağınız anlamına gelir. Yatırımcı, “Fakat bu firmaların bazılarının önerdiği şey bu ve analistler bunu atlıyor” dedi.

Cilt bakımı platformu Nykaa’nın kurucusu Falguni Nayar, yakın tarihli bir konferansta hızlı ticaretin esas olarak kirana mağazalarından pay aldığını ve müşterileri eğiten özel platformlar kadar envanter ve ürün çeşitliliği tutamayacağını vurguladı.

Hindistan’daki hızlı ticaret hikayesi, ilk 25-30 şehirde yoğunlaşan kentsel bir olgu olmaya devam ediyor. Goldman Sachs yakın tarihli bir analizde, küçük şehirlerdeki talebin taze gıda ekonomisinin işleyişini muhtemelen zorlaştırdığını yazdı.

E-ticaret devi Flipkart, hızlı ticaret hizmetini önümüzdeki ay sınırlı şehirlerde başlatacak ve Amazon Hindistan’ın müşterilerini etkileme fırsatını değerlendirecek. Flipkart’ın müşterilerinin çoğunluğu Hindistan’ın daha küçük şehir ve kasabalarındadır.

Hindistan’da e-ticaret yatırımlarını giderek azaltan Amazon, şu ana kadar ülkede hızlı ticarete ilgi göstermedi. Prime üyelerine bazı ürünler için aynı gün teslimat imkanı sunan şirket, bazı pazarlama kampanyalarında “hızlı” teslimat yapan firmaların ürünlerinin kalitesini sorguladı.

Markalar, en hızlı büyüyen kanalları olarak hızlı ticarete giderek daha fazla odaklandıkça ve daha fazla tüketici 10 dakikalık teslimatın kolaylık ve değer teklifini benimsedikçe, Hindistan’daki hızlı ticaret ile e-ticaret devleri arasında şiddetli bir mücadele için sahne hazırlanıyor.