Nakit paraya boğulan Fransız fintech tek boynuzlu atı Qonto, Regate’i satın aldı

Pek çok girişimci şu anda VC finansman sıkıntısının sert gerçekliğiyle karşı karşıya olsa da Qonto onlardan biri değil. Paris merkezli işletme bankacılığı girişiminin elinde hâlâ yüz milyonlarca nakit var. Ayrıca nakit rezervinin açıklanmayan bir kısmını muhasebe ve finansal otomasyon platformu Regate’i satın almak için kullanıyor.

Qonto başlangıçta özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmış banka kartlarına sahip çevrimiçi işletme hesaplarıyla başladı. Zamanla şirket, ürün teklifini faturalama araçlarını, giderleri yönetmeye yönelik özellikleri ve defter tutmayı, ödeme mutabakatını vb. kolaylaştırmak için fintech ekosistemiyle birçok entegrasyonu içerecek şekilde genişletti.

İşletme bankacılığının bu modern yaklaşımı şaşırtıcı derecede işe yaradı ve artık 450.000’den fazla şirket bir Qonto hesabına sahip. Fransa, Qonto’nun ana pazarı olmayı sürdürürken, şirket aynı zamanda Alman rakibi Penta’yı da satın aldı ve Penta’nın müşterilerini kendi platformuna taşıdı; ayrıca İtalya ve İspanya’da da mevcut.

2022’de, yani 2021 ve 2022’deki finansman çılgınlığının zirvesine yakın bir zamanda, şirket 486 milyon Euro tutarında devasa bir D Serisi finansman turu topladı (bugünkü döviz kuruyla 529 milyon dolar). Şimdi Qonto, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hepsi bir arada finans çözümü oluşturma yönündeki orijinal vizyonunu hayata geçirmek istiyor.

Bu vizyonun bir parçası olarak Qonto, 20 milyon Euro’luk A Serisi turunu (bugünkü döviz kuruyla 22 milyon dolar) topladıktan sonra ele aldığımız Fransız girişimi Regate’i satın alıyor. Regate, hizmet olarak hizmet veren bir muhasebe otomasyon yazılımı girişimidir.

Regate’in finansal otomasyona odaklanabilmesi için Sage, Cegid ve ACD gibi mevcut muhasebe yazılımı platformlarıyla doğrudan entegre olur. Regate müşterileri, Regate’in arayüzünden gelen ödemeleri kolayca takip edebilir, tedarikçilere yapılacak ödemeleri planlayabilir, fatura ve makbuzları sıralayabilir ve hatta banka hesaplarına erişebilir.

Regate, 2020’den bu yana 10.000 müşteri çekmeyi başardı; bunların 6.000’i halihazırda Qonto müşterisi. Şirket ayrıca Regate’i kullanarak 500 firmayla doğrudan muhasebe firmalarına da ürün satışı yapıyor.

Eski muhasebe yazılımını tamamen değiştirmek isteyen yeni basılmış Fransız tek boynuzlu atı Pennylane ile karşılaştırıldığında bu, farklı bir pazara açılma stratejisi ve ürün felsefesidir. Pennylane artık ticari banka hesapları da sağlıyor ve Qonto’nun ana ürün bölgesine taşınıyor.

Regate kurucu ortağı Laura Pallier, TechCrunch’a “2023’te gelirimizi 3 kat artırdık” dedi. Ancak Qonto, Regate’e yaklaştığında bir sonraki aşamaya geçmek için şirketi satmaya karar verdiler. “Konuyla ilgili oldukça yoğun bir tartışma yaşadık. . . Hem KOBİ’ler hem de onların muhasebecileri için işe yarayan bir araç içeren kokpit yaklaşımının, birden fazla üründen çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz.”

Bugünkü satın almayla birlikte Regate’in 100 çalışandan oluşan ekibinin tamamı, muhasebecilere yönelik finansal araçlara odaklanan yeni bir iş birimi altında Qonto’nun mevcut 1.400 kişilik kadrosuna katılacak. İlk etapta her iki platform arasında yeni entegrasyonlar olacak.

Bir süre sonra Regate, Qonto’nun faturalama, borç hesapları, alacak hesapları vb. gibi çeşitli muhasebe otomasyonu özelliklerini geliştirmek için doğrudan Qonto’ya entegre edilecek. Muhasebe firmalarına gelince, bunlar aynı zamanda Qonto için yeni bir satış kanalı görevi görecek.

“Fikir şu ki bu iki platform yavaş yavaş tek bir platform haline gelecek. Ancak bu aşamalı bir süreç olacak ve hem kurumsal müşteriler hem de muhasebe firmaları için müşteri deneyimini sürdürme konusunda her zaman çok dikkatli olacağız” dedi Pallier.

Gelecekte daha fazla satın alma

Regate’in satın alınması Qonto tarihindeki yalnızca ikinci satın alma olsa da büyük olasılıkla sonuncusu değil. Kısmen yöneticilerinin Penta’nın entegrasyonunun gidişatından memnun olması ve aynı zamanda mevcut fırsat penceresi nedeniyle.

“Gezegensel bir hizalanmamız var. Bakmamak mesleki bir hata olur [at potential acquisitions]. Her konuda en iyi değiliz. Bu yüzden mütevazı kalmalı ve kendi alanlarındaki uzmanlarla çalışmalıyız,” dedi Qonto kurucu ortağı ve başkanı Steve Anavi geçen hafta Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde TechCrunch’a söyledi.

“Fırsatları değerlendiren bir şirket içi ekibimiz var. En iyi senaryoda bir anlaşma imzalarız. Ancak en kötü senaryoda bile ortak olabiliriz çünkü çok kısa bir süreçte birbirimizi biraz daha iyi tanımayı öğrendik” diye ekledi.

Qonto kendisini, maaş bordrosuna odaklanan bir hizmet olarak yazılım aracı sağlayan başka bir Fransız tek boynuzlu atı (veya eski tek boynuzlu at) olan Payfit’ten farklı bir konumda buluyor. Dün Les Échos, Payfit’in şirketin %14’ünü yani 110 çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Qonto için işler neden daha iyi görünüyor? “Sağlıklı bir iş modelimiz var. Bu, bir müşteri kazandığımızda, birkaç ay sonra onun karlı bir müşteri olduğu anlamına geliyor. Bunun temel nedeni ödeme yapmalarıdır; ücretsiz teklifimiz yoktur. Qonto’nun kurucu ortağı ve CEO’su Alexandre Prot, TechCrunch’a şöyle konuştu: “Birçok fintech şirketi veya genel olarak ücretsiz teklif sunan ve daha sonra müşterilere üst satış yapmaya çalışan yeni girişimlerle karşılaştırıldığında biz bu seçimi yapmadık.”

“İkinci unsur ise iki yıl önce çok büyük miktarda para toplamış olmamız. Ve biraz şanslıydık çünkü zamanlama doğruydu” diye ekledi. Son olarak artan faiz oranları da şirket için yeni bir gelir akışı yarattı. Ve Qonto’nun ölçeği göz önüne alındığında şirket, müşterileri adına çok büyük meblağlarda para yönetiyor.

Bu nedenlerden dolayı Qonto’nun satın almalar için harcayacak çok parası var. Birçok fintech girişimi yeni bir finansman turu oluşturmakta zorlanırken, Qonto bu alanda bir konsolidatör olabilir. Ve bu konsolidasyon aşamasının başlangıcında olabiliriz.