Siddhi Capital, paketlenmiş tüketim ürünleri girişimlerine yatırım yapmak üzere Fon II için 135 milyon dolar aldı

Siddhi Capital’den Melissa Facchina, genç yaşta ailesinin meyve suyu üretim işletmelerinde çalışmaya başladığında, nasıl verimli bir operatör olabileceğine kapıldı.

Büyüdükçe gıda sisteminin nasıl değiştiğini gördü: Daha fazla insan tedarik zincirinde şeffaflık talep etmeye ve daha kaliteli malzeme ve ürünlere önem vermeye başladı.

Facchina, “Büyük CPG (paketlenmiş tüketici ürünleri) aslında bu sorunu çözmüyordu ve ben de aile işletmemi üretim yoluyla büyük CPG grubuna koydum” dedi.

2010’lu yılların başında şirketten ayrıldı ve dış kaynaklı bir faaliyet danışmanlığı firması olan Siddhi Services adında kendi şirketini kurdu. 500’den fazla yiyecek ve içecek yapısının ve başarıyla çıkış yapan 93 şirketin bir parçası oldu.

“Biz aslında ‘kiralık silahlar’dık ve ölçeklendirme sorunlarını çözmek için şirketlere giderdik” dedi. “Bu, yatırımcıların çok ilgisini çekti ve yatırımcı ile yatırım yapılan şirket arasında sağlıksız bir ilişkinin oluştuğunu düşündüğüm şeyin farkına varmaya başladım.”

Facchina, yatırımcıların şirketlerden pratik olmayan taleplerde bulunduğunu, örneğin onlardan yapamayacakları bir şeyi zaman dilimlerinde yapmalarını istediklerini gördü. Bunun temel nedeni şirketin nasıl ölçekleneceğini bilmemesiydi. Bir CPG işi olduğunu açıkladı.

İstenilen sonuçlar gerçekleşmediğinde yatırımcı şirketin değerlemesini düşürüyor veya yönetimde değişiklik istiyor. Facchina’nın daha sonra gördüğü şey, sonuçtan korktukları için yatırımcılara ve yönetim kurullarına yalan söyleyen şirketlerdi. Daha iyi bir yol olabileceğini düşündü.

Yiyecek ve içecek endüstrisine yatırım yapan, operasyonel odaklı bir büyüme sermayesi şirketi olan Siddhi Capital’e girin. Firmanın portföyünde Aura Bora maden suyu, Thistle gıda dağıtım şirketi, çikolatalı atıştırmalık şirketi Mid-Day Squares ve tahıl üreticisi Magic Spoon gibi markalar yer alıyor.

Facchina, aile ofisi aracılığıyla yüzlerce yatırıma liderlik eden Steven Finn’in kurucu ortağı ve yönetici ortak unvanını paylaşıyor. 4 yaşındaki firma, 24 kişilik bir ekiple birlikte, şu anda Siddhi’nin başkanı olan Finn’in babası Brian Finn’in yardımıyla yaklaşık 70 milyon dolarlık Fon I topladı. Daha önce Credit Suisse USA’nın eski CEO’suydu.

Gelişmekte olan bir fon yöneticisi olmak son dört yılda piknik olmadı. Kadınların liderliğindeki fonlar için ise durum daha da zor: Venture Capital Journal’a göre, kadınların liderliğindeki fonların toplam fon yaratmadaki payı, dünya çapında girişim fonları tarafından geçen yıl toplanan 107 milyar doların yaklaşık %3’üne yükseldi.

Ancak Facchina bu zorluklarla karşılaşmadı çünkü ilk fon bir saat içinde kapandı. Evet, doğru okudun. Bunun çoğunun Brian Finn’in etkisinden ve yüksek net değere sahip bireysel arkadaşlarından kaynaklandığını itiraf ediyor.

“Onların isimlerini söyleyemem ama dünyadaki en dikkate değer kişisel yatırımcılardan bazıları bize yatırım yaptı” dedi. “Bunu asla kendi başıma yapamazdım. Kanıt, gerçekten iyi iki beceriyi bir araya getirdiğinizde insanların dikkat ettiğinin pudinginde yatıyor.”

Siddhi yakın zamanda kapanması bir saat bile sürmeyen 135 milyon dolarlık Fon II’yi kapattı. Aslında kapanması iki yıl sürdü. Ancak Facchina, sınırlı ortakların yaklaşık yüzde 98’inin ikinci fona yeniden yatırım yaptığını söyledi.

Bunun büyük bir kısmı, Ukrayna’nın Rusya ile savaşının yaşandığı dönemde fonun başlatılmasından kaynaklanıyordu. Firma “mevcut yatırımcı grubumuzun yaptıklarımıza inanması ve Fon I’in gidişatından memnun olması nedeniyle çok şanslıydı”, ancak bunun iki yıl süreceğini düşünmüyordu.

Firma bu süre zarfında yatırım yaptı ve laboratuvarda yetiştirilen protein içerik şirketi Ingrediome ve rekombinant protein üreticisi Future Fields dahil olmak üzere 10 şirketi fona ekledi.

Siddhi Capital’in ilk fonu 40 erken aşama şirkete daha gitti, ancak Fon II, daha fazla büyüme öz sermayesi aşamasında daha az şirkete daha fazla para dağıtmaya odaklanacak. Facchina, 25 ila 100 milyon dolar arasında gelir elde eden şirketlere 5 ila 10 milyon dolar arasında yatırım yapmayı bekliyor.

Yatırımların büyük bir kısmı ambalajlı tüketim ürünleri şirketlerine, küçük bir kısmı ise fermantasyon ve hücresel tarım gibi alanlarda çalışan gıda teknolojisi şirketlerine gidecek.