Sürücüsüz teknoloji şirketi Aurora Innovation, 2024 yılı sonuna kadar sürücüsüz bir ticari lansmana doğru ilerlerken yüz milyonlarca ek sermaye toplamayı hedefliyor.
Aurora, taşıyıcıların Aurora Driver teknolojisine sahip kamyonlar satın aldığı ve daha sonra hizmetlerini bu kamyonlar aracılığıyla nakliyatçılara sunduğu bir hizmet olarak sürücü modelini izliyor. Ancak şirket, bu yılın sonunda nakliyatçılara 20’ye kadar otonom Paccar ve Volvo kamyon sunarak bir taşıyıcı olarak pazara çıkmayı planlıyor.
Perşembe sabahı yapılan bir SEC başvurusuna göre Aurora, sigortacılar Goldman Sachs, Allen & Company ve Morgan Stanley’e 420 milyon dolar değerinde A Sınıfı adi hisse senedi satmayı ayarladı. Şirket, 2021 yılında özel amaçlı bir satın alma birleşmesiyle halka açıldı ve hisseleri açılış gününde 13,12 dolara kadar yükseldi.
Sigortacılar, Aurora’dan hisseleri hisse başına 3,4830 $’dan satın almayı taahhüt ettiler; bu, ücretlerini ve tazminatlarını karşılamak için halka arz fiyatından biraz daha düşük. Anlaşma 2 Ağustos’ta gerçekleşirse, hisseleri halka hisse başına 3,60 dolardan satacaklar.
Aurora’nın hisse senedi fiyatı, başvurunun düşmesinin ardından neredeyse %29 artışla 4,50 dolara yükseldi.
Anlaşma, Aurora’nın 350 milyon dolar değerinde hisse satma teklifinde bulunmasından bir gün sonra geldi. Konuya aşina olan biri TechCrunch’a, güçlü yatırımcı talebi nedeniyle teklifin 420 milyon dolara yükseltildiğini söyledi.
Aurora, güncellenmiş bir başvuruya göre olağan indirimler, komisyonlar ve teklif giderleri düşüldükten sonra satıştan elde edilen net gelirin yaklaşık 405 milyon dolar veya “sigortacıların ek hisse satın alma seçeneğini tam olarak kullanması halinde” yaklaşık 466 milyon dolar getirmesini bekliyor.
Aurora, net geliri nasıl kullanmayı planladığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi ancak başvuruda şirketin parayı “işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlara” aktaracağı belirtiliyor. Bunun spesifik olarak ne anlama geldiğini belki Aurora bile bilmiyor. Şirket ayrıca başvurusunda, bu arzdan elde edilen gelirleri ilk olarak “kısa ve uzun vadeli yatırım sınıfı araçlara, mevduat sertifikalarına veya garantili yükümlülüklere” yatıracağını da yazdı.
Daha fazla fon teklifi, Aurora’nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada geldi. 30 Haziran 2024 itibarıyla Aurora’nın 402 milyon dolarlık nakit ve nakit benzerleri ve 618 milyon dolarlık kısa vadeli yatırımları vardı. Şirket, arzından elde edilen gelirler hariç, bunun 2025’in dördüncü çeyreğine kadar olan operasyonları finanse etmek için yeterli olmasını bekliyor.
Aurora, 2024’ün ikinci çeyreğinde 198 milyon dolar harcadı; bu doğrudan bir kayıp çünkü girişim henüz herhangi bir gelir elde edemiyor.
Belki de Aurora, maliyetlerini dengelemek için gelecekteki gelirlere güveniyor. Şirketin bu yılın sonlarında Uber Freight ağında ticari hizmetine başlaması planlanıyor. Haziran ayında iki şirket, Aurora’nın otonom sürüş teknolojisinin 2030 yılına kadar Uber Freight ağında sunulmasını sağlayacak çok yıllık bir işbirliğini duyurdu.
Güncelleme: Bu hikaye, Aurora’nın 618 milyon dolarlık kısa vadeli yatırımlarının aslında likit olduğunu yansıtacak şekilde güncellendi.
Bu hikaye ilk olarak 1 Ağustos 2024 09:34 PT’de yayınlandı. Ek SEC başvurusu başına tahmini gelirleri içerecek şekilde güncellendi.
Kaynak: https://techcrunch.com/2024/08/02/self-driving-truck-startup-aurora-innovation-to-sell-up-to-420m-in-shares-ahead-of-commercial-launch/