Sürücüsüz kamyon girişimi Aurora Innovation, ticari lansman öncesinde hisse satışından 483 milyon dolar topladı

Sürücüsüz teknoloji şirketi Aurora Innovation, 2024 yılı sonuna kadar sürücüsüz ticari lansmana doğru ilerlerken yüz milyonlarca ek sermaye toplamayı umuyordu. 420 milyon dolara kadar hisse satmayı planlayan şirket, hedefini aştı ve 483 milyon dolar topladı.

Yeni toplanan fonlar, Aurora’nın halka açık ve eş zamanlı özel hisse arzından 820 milyon dolarlık sermaye artırımını tamamlamasından bu yana bir yıldan biraz fazla bir sürede elde edildi.

“Bu artış, yatırımcıların sürücüsüz kamyon sürüşlerini deneyimlediği yakın zamanda gerçekleşen Analist Günü ve iş ortağı ekosistemimizin geniş ölçekte konuşlandırma gücünün altını çizen son kilometre taşları nedeniyle yatırımcıların Aurora’nın uzun vadede bir şirket olma yeteneğine olan güveninin bir kanıtıdır. “Şirket sözcüsü Rachel Chibidakis TechCrunch’a bir e-postayla söyledi.

Aurora, 2021 yılında özel amaçlı bir satın alma birleşmesiyle halka açıldı ve hisseleri açılış gününde 13,12 dolara kadar yükseldi. Aurora hisseleri Cuma gününü 3,84 dolardan kapattı. Hisseler kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2’den fazla yükseldi.

Aurora, taşıyıcıların Aurora Driver teknolojisine sahip kamyonlar satın aldığı ve daha sonra hizmetlerini bu kamyonlar aracılığıyla nakliyatçılara sunduğu bir hizmet olarak sürücü modelini izliyor. Ancak şirket, bu yılın sonunda nakliyatçılara 20’ye kadar otonom Paccar ve Volvo kamyon sunarak bir taşıyıcı olarak pazara çıkmayı planlıyor.

Bir SEC dosyasına göre, Aurora ilk olarak Perşembe günü sigortacılar Goldman Sachs, Allen & Company ve Morgan Stanley’e 420 milyon dolar değerinde A Sınıfı adi hisse senedi satmayı planladığını açıkladı. Perşembe günü yapılan anlaşma, Aurora’nın 350 milyon dolar değerinde hisse satma teklifinde bulunmasından bir gün sonra geldi. Konuya aşina olan biri TechCrunch’a, güçlü yatırımcı talebi nedeniyle teklifin 420 milyon dolara çıkarıldığını söyledi.

Aurora, güncellenmiş bir başvuruya göre olağan indirimler, komisyonlar ve teklif giderleri düşüldükten sonra satıştan elde edilen net gelirin yaklaşık 405 milyon dolar veya “sigortacıların ek hisse satın alma seçeneğini tam olarak kullanması halinde” yaklaşık 466 milyon dolar getirmesini bekliyordu. Cuma öğleden sonra tamamlanan anlaşma, artışı 483 milyon dolara çıkardı.

Aurora Perşembe günü net geliri nasıl kullanmayı planladığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Perşembe günü yapılan başvuruda, şirketin parayı “işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlara” aktaracağı belirsiz bir şekilde belirtilerek birkaç ipucu verildi. Şirket ayrıca başvurusunda, bu arzdan elde edilen gelirleri ilk olarak “kısa ve uzun vadeli yatırım sınıfı araçlara, mevduat sertifikalarına veya garantili yükümlülüklere” yatıracağını da yazdı.

Aurora, anlaşma Cuma günü tamamlandıktan sonra daha fazla ayrıntı verdi.

Chibidakis, “Bu fırsatçı artış bize 2026’ya kadar bir pist sunacak ve bizi sürücüsüz kamyonları geniş ölçekte dağıtma ve nakit akışı pozitif bir şirket haline gelme yoluna sokacak, ki bunu 2028’de bekliyoruz” dedi ve şirketin planlanan ticari lansmanına yaklaştığını ekledi. bu coşku artıyor. “Devam eden ivmemiz ve daha elverişli piyasa koşullarımız, bunu ek sermaye toplamak için uygun bir zaman haline getirdi.”

Daha fazla fon teklifi, Aurora’nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada geldi. 30 Haziran 2024 itibarıyla Aurora’nın 402 milyon dolarlık nakit ve nakit benzerleri ve 618 milyon dolarlık kısa vadeli yatırımları vardı. Şirket, arzından elde edilen gelirler hariç, bunun 2025’in dördüncü çeyreğine kadar olan operasyonları finanse etmek için yeterli olmasını bekliyor.

Aurora, 2024’ün ikinci çeyreğinde 198 milyon dolar harcadı; bu doğrudan bir kayıp çünkü girişim henüz herhangi bir gelir elde edemiyor.

Şirketin bu yılın sonlarında Uber Freight ağında ticari hizmetine başlaması planlanıyor. Haziran ayında iki şirket, Aurora’nın otonom sürüş teknolojisinin 2030 yılına kadar Uber Freight ağında sunulmasını sağlayacak çok yıllık bir işbirliğini duyurdu.

Güncelleme: Bu hikaye, Aurora’nın 618 milyon dolarlık kısa vadeli yatırımlarının aslında likit olduğunu yansıtacak şekilde güncellendi.

Bu hikaye ilk olarak 1 Ağustos 2024 09:34 PT’de yayınlandı. Ek SEC başvurusu başına tahmini gelirleri içerecek şekilde güncellendi. Makale, Aurora’nın nihai zam miktarını açıklamasının ardından Cuma günü saat 16.31’de (PT) güncellendi.