Thoma Bravo, Birleşik Krallık siber güvenlik şirketi Darktrace’i 5 milyar dolarlık anlaşmayla özel alacak

Darktrace, İngiltere merkezli siber güvenlik devine yaklaşık 5 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla özelleşmeye hazırlanıyor.

Özel sermaye devi Thoma Bravo tarafından kurulan Luke Bidco Ltd adlı yeni kurulmuş bir kuruluş, hisse başına 6,20 £ (7,75 $) tutarında nakit teklif verdi; bu, üç aylık dönem için ortalama fiyatına göre %44’lük bir primi temsil ediyor 25 Nisan’da sona eriyor. Ancak Darktrace’in dünkü kapanış fiyatıyla karşılaştırıldığında bu prim sadece yüzde 20’ye düşüyor, çünkü şirketin hisseleri geçen ay %20 artarak 5,18 £’a yükseldi.

2013 yılında Cambridge, Birleşik Krallık’ta kurulan Darktrace, anormal ağ etkinliğini ve fidye yazılımı saldırılarına, içeriden saldırılara, veri ihlallerine ve daha fazlasına yönelik girişimleri tanımlamak için makine öğrenimini kullanan yapay zeka destekli tehdit algılama akıllılarıyla tanınır. Şirketin Allianz, Airbus ve Las Vegas Şehri gibi önemli müşterileri olduğu iddia ediliyor.

Yaklaşık 230 milyon dolarlık VC finansmanı toplayan ve 1,65 milyar dolarlık özel değerlemeye ulaşan Darktrace, Nisan 2021’de 2,4 milyar dolarlık açılış günü değerlemesiyle Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açıldı. Hisseleri o yılın sonunda 9,45 £ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen Şubat ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 2,29 £’a geriledi. Ancak yılın başından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyorlardı ve Mart ayının başından bu yana 4 sterlinin altına düşmemişlerdi.

Thoma Bravo’nun teklifine dayanan tam değerleme, tüm dönüştürülebilir menkul kıymetleri hesaba katan ve bir şirketin değerlemesine daha kapsamlı bir bakış sağlamak üzere tasarlanan, tam seyreltilmiş esasa göre 5,3 milyar dolar (4,25 milyar £) tutarındadır. Ancak bu durumda işletme değeri yaklaşık 4,9 milyar dolar (4 milyar £) olup, buna borç ve nakit pozisyonları gibi ek hususlar da dahildir.

Özel al

Son zamanlarda bir dizi “özel alma” anlaşması oldu; Vista Equity bu ay gelir optimizasyon platformu Model N’yi 1,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla – 18 aydaki beşinci özel alma anlaşması – satın almayı planladığını duyurdu. Geçtiğimiz ay Thoma Bravo, kritik etkinlik yönetimi yazılım şirketi Everbridge’i 1,8 milyar dolarlık bir işlemle satın aldığını açıkladı.

Bugün yayınlanan bir yatırımcı ilişkileri belgesinde Thoma Bravo, iDarktrace’in hızla büyüyen siber güvenlik pazarında “maruziyetini artırmak için cazip bir fırsat” temsil ettiğini söyledi.

Thoma Bravo ortağı Andrew Almeida, “Darktrace, siber güvenlik teknolojisinin en ileri noktasında ve biz onun platformunun ve yapay zeka yeteneğinin uzun süredir hayranıyız” dedi. “Siber güvenlikteki inovasyonun hızı, aynı anda karmaşık, küresel ve karmaşık siber tehditlere yanıt olarak hızlanıyor.”

Ayrı bir gelişmede Darktrace, daha önce Thoma Bravo’nun tekliflerini tekliflerin çok düşük olduğu gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi; bu durum ikilinin değişen teklifle artık açıkça çözdüğü bir şey.

Darktrace başkanı Gordon Hurst, “Önerilen teklif, cazip bir primi ve hissedarlara, hisseleri için adil değer üzerinden nakit karşılığı kesin olarak alma fırsatını temsil ediyor” dedi. “Önerilen satın alma, Darktrace’in Thoma Bravo’daki derin yazılım sektörü uzmanlığına sahip, şirketin İngiltere merkezli sınıfının en iyisi siber yapay zeka işletmesi konumunu geliştirebilecek güçlü bir finansal ortağa erişimini sağlayacak”

Anlaşma elbette ki hissedarların onayına tabi ancak şirketler, işlemi 2024 yılı sonuna kadar tamamlamayı beklediklerini söyledi.