Varlıklı sınıf büyüdükçe yatırımcılar Hindistan’da zengin teknoloji girişimlerini kovalıyor

Büyüyen orta sınıfın yatırımları çeşitlendirmeye yönelmesi ve startupların yüksek net değere sahip müşteriler için geleneksel finansal danışmanlara meydan okuması nedeniyle yatırımcılar Hintli zengin teknoloji startuplarına yatırım yapıyor.

Konuya aşina üç kaynağın TechCrunch’a söylediğine göre Premji Invest, Hindistan’ın zenginlerine bir dizi yatırım çözümü sunan bir uygulama olan Dezerv’de 30 milyon ila 40 milyon dolar arasında bir finansman turuna liderlik etmek için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Mevcut görüşmelerde Dezerv’e ön para olarak yaklaşık 170 milyon dolar değer veriliyor; bu da son finansman turundan bu yana değerini iki katından fazla artırıyor.

İki kaynak, Lightspeed Venture’un dijital varlık yönetimi platformu Centricity’ye 20 milyon dolardan fazla bir yatırım turuna liderlik etmek için ileri görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Ekim ayında Peak XV, servet ve varlık yönetimi girişimi Neo’ya yaklaşık 35 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti.

Hindistan’da yüksek net değerli ve ultra yüksek net değerli segmentlerin patlama yaşaması, bazı varlık yönetimi firmalarının bu pazarı ele geçirmek için ilişki yöneticisi ağlarını agresif bir şekilde genişletmesine neden oluyor. Analistlere göre Hindistan’ın varlık yönetimi pazarının yalnızca %50-55’i şu anda profesyonel yönetim altında.

Bu hizmetlerin önemli bir kısmı ilişki odaklı olmaya devam ediyor ve özel bir yaklaşım gerektiriyor. Yatırımcılar, start-up’ların aracıları ortadan kaldırabileceğini, müşterilere daha kişiselleştirilmiş ve veriye dayalı öneriler sunabileceğini ve aynı zamanda yerleşik şirketlerin şu anda ihmal ettiği bir pazar sınıfına hizmet edebileceğini düşünüyor.

Bir endüstri analisti, Accel destekli Scripbox’ın son iki yılda işinde bir geri dönüş yaşadığını söyledi. Scripbox kurucusu ve CEO’su Atul Shinghal, TechCrunch’a yaptığı açıklamada kârlı hale geldiğini, “iyi sermayeye sahip” olduğunu ve 2 milyar doların üzerindeki varlıkları yönettiğini söyledi.

Daha geniş Hindistan bahsi

Hindistan, sigorta ve yatırım fonları gibi sektörlerde görülen önemli büyümeyle birlikte ekonomisinin finansallaşmasında da bir artış yaşıyor. Macquarie’ye göre, yatırım fonu hesaplarının sayısı 2015’ten bu yana 3,5 kat arttı; düşük bilet boyutlu sistematik hesaplarda son üç yılda katlanarak artan artışlar yaşandı.

Ve hala büyüme için çok yer var: Macquarie’ye göre Hindistan’ın yatırım fonu AUM’un GSYH’ye oranı %15’te, küresel ortalama ise %75’tir. Bir notta, “Peneksiyon geliştikçe, yatırım fonu endüstrisinin öngörülebilir gelecekte %20 oranında büyümeye oldukça rahat bir şekilde devam edebileceğine inanıyoruz” diye yazdılar. Bu iyimserlik, büyük finans kuruluşlarının uzun vadeli büyüme tahminlerinde de yankı buluyor. UBS, varlık yönetimi alanındaki lider oyuncular için 24-27E mali yılı boyunca aktif AUM’da %22-25’lik bir CAGR tahmin ediyor.

Bazı startuplar da daha fazla Hintlinin yatırım fonlarına, hisse senetlerine ve altına yatırım yapmasına yardımcı olmak için ilerleme kaydediyor. Tiger Global tarafından desteklenen Jar, müşterilerin tasarruf alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlıyor. Kurucu ortağı Nishchay AG, TechCrunch’a verdiği demeçte, 100 milyar dolarlık bir Hint altın piyasasını hedefleyen girişimin halihazırda ortalama müşterisinin her ay 22 yatırım yaptığını gördüğünü söyledi.

Hindistan’ın varlıklı nüfusu patlayıcı bir büyümeye hazırlanıyor. UBS’e göre yıllık geliri 10.000 doları aşan bireylerin sayısının önümüzdeki 5 yılda iki katından fazla artması bekleniyor ve bu da bu demografiyi hedefleyen finansal hizmet platformları için güçlü bir arka rüzgar sağlıyor. Sanayi not aldı.

Hindistan’ın ultra yüksek net değere sahip bireylere odaklanan en büyük varlık yöneticisi olan 360 One WAM, geçen ay yaklaşık 44 milyon dolar karşılığında popüler Hint yatırım fonu yatırım uygulaması ET Money’i satın almayı kabul etti.

CRED, bu yılın başlarında yatırım fonu yatırım platformu Kuvera’yı satın almayı kabul etti. Konuyu bilen üç kişiye göre, CRED’in daha önce değerlendirdiği ancak başarılı olduğu bir startup olan Smallcase, yaklaşık 240 milyon dolarlık bir değerlemeyle 40 milyon dolar toplamak için görüşmelerde bulunuyor.

Konuya aşina iki kaynağa göre, Fidelity’ye bağlı bir girişim şirketi olan Eight Roads, başka bir yatırım fonu platformu olan Asset Plus’a yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Ve daha fazla rekabet yolda.

Hindistan’ın en değerli firması Reliance, geçen yıl Hindistan’da ortak bir varlık yönetimi girişimi oluşturmak üzere dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile ortaklık kurdu. BlackRock ve Reliance’ın finans birimi, Hindistan’daki milyonlarca yatırımcı için “uygun fiyatlı, yenilikçi” yatırım çözümlerine teknoloji destekli erişim sunmayı amaçlayan yeni 50/50 girişimine her biri 150 milyon dolarlık bir ilk yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. yıl.

Nisan ayında, Hindistan’da varlık yönetimi ve komisyonculuk hizmetleri sunmaya çalışacak başka bir ortak girişim duyurdular.